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제가  이 종목 이 플랫폼 첨 알게되서 증권신고서 올라오기 전에 몇자 적었던 종목인데요...오늘 마침 IR을 듣게되서  관련내용 요약 정리해서 올립니다.


결론적으로는 제가 기존에 알던데로 회사는 참 좋구나 이런 느낌을 받았는데요 다만 초등은 넘볼수 없는 절대왕자가 맞으나 중등 이상의 시장에서는 초등시장을 제패한 동사의 노하우가 먹힐지가 조금은 캣션마크..

그리고 그간의 큰폭의 성장성을 이어가기 위해서는 올해 진출하는 베트남 시장에서 좋은 성과를 거두는 것이 관건이 되겟구나 라는 생각....베트남 시장 진출 성공 여부가 상장 이후 중장기적으로 동사의 주가추이를 가늠할 수 있는

지표가 될 거 같다는 생각이 듭니다.

여하튼 요런 전반적인 것을 고려했을때 동사의 적정주가는 공모가 밴드 상단 위에서는 형성될거 같다고 판단되네요(교육관련주들이 증권신고서 제출전에 분석자료 올렸던 시점보다는 주가가 조정 추이를 보이고 있음에 따라 적정주가를 지난번에 비해 소폭 하향 조정해서  22,000원으로 제시해봅니다)


아래는 금일 IR 내용 요약 정리한 거니 참고들 하세요^^


==========================================================


1. 개요


1) 개요_ i-scream, 대한민국 초등학급 94%이상이 활용/ 전국 12만 초등교사가 유료로 이용하는 디지털 교육의 절대강자


- 월평균 방문자 14만/일평균 방문자 9만/유료회원수 8.6만명


- 홈러닝(아이스크림 홈런 초,중등)/온라인몰(아이스크림몰)/교원연수(아이스크림 원격교원연수원)/실감형,코팅(xr 스쿨, 코딩콘텐츠 뚜루뚜루)


2) 세계 최초의 혁신적 모델_ i-scream home-learn(초등에서 중등까지 일관된 학습 데이터 분석 중심의 자기주도학습 서비스)


-330만 종의 방대한 디지털 멀티미디어 교육/ 전용 학습기/ ai 맞춤 학습(1일 1천만건의 학습데이터를 분석) / 학교 수업연계


- 실감형 콘텐츠 플랫폼과 코딩교육


- 자기주도학습의 실현_ 학습동기 부여 콘텐츠 및 반응형 시스템. 빅데이터/ai 를 통한 지속적인 학습 시스템 업그레이드


3) 경영성과_ 연평균 30%의 회원수 증가를 통해 검증된 사업성 


15년_  508/46/9.1%/36

16년_ 743/103/13.9%/77

17년_ 866/89/10.3%/78

18년_ 1001/126/12.5%/106

1q19_ 290/ 4

 

* 17년, 오프라인 영업망 구축으로 인한 일시적 마진하락


* 글로벌 에듀테크시장_ 17년 246조 -> 20년 481조 / 국내 홈스쿨링 스마트러닝 3사 15~18년 연평균 35.3%


4) 핵심경쟁력_ 


ㄱ) 세계최대 지속 확장중인 독보적 멀티미디어 리소스 뱅크_ 이미지/비디오/애니메이션/실감형콘텐츠/360도 콘텐츠


ㄴ) 빅데이터 기반 ai 학습분석 서비스_ 1일 1천만건 학습 데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 교육 서비스 제공


- 총 347명 중 r&d 인력 132명(38%)


5) 성장포인트_  


ㄱ) 홈런 업그레이드_ 에듀테크, 디지털 콘텐츠, ai 분야의 절대적 차별화 구축


ㄴ) ai 교육 플랫폼 완성_ 관리교사의 학습관리에서 진화한 학부모와 학생이 함께하는 교육 플랫폼 구축


- 딥러닝/머신러닝 기반 ai 학습 서비스 바탕으로 새로운 수익모델 창출(19년 하반기 오픈 예정인 'ai 수학')-> ai 기반 교과서비스 확대(영어,과학,국어)


ㄷ) 국내 최초 초등 커머스 몰 구축 및 캐릭터 사업화_ 초등생 97%가 인지하는 자사 캐릭터 활용한 국내 최초 초등 커머스 몰 구축


ㄹ) 글로벌 시장진출_ xr 스쿨(교육용 실감형 콘텐츠 플랫폼) 구축


- 2020년 세계 최대 교육 전용 플랫폼 구축


- cookee(멀티미디어 교육 리소스 뱅크) 사업화_ 330만 멀티미디어 교육 자료 사업화


- 교육 소프트웨어와 모바일 교육 사업을 통한 글로벌 디지털 교윣시장 진입_ 1차 베트남(19년)


6) 현황_ 13년 설립, 54.4억, 347명, 대치동 본사, 브랜드(아이스크림 홈런, 우리반알림장)


- 최형순 대표_ 한림대 영어영문, 두산 출판 /마케팅국 e-biz 사업팀


- 박기석 회장_ 고려대 독어독문학과, 전 카이스트 문화기술 대학원 운영위원


*시공그룹 (시공테크_종합전시 문화기업/ 아이스크림에듀/아이스크림 미디어등)


2. ipo


1) 공모_ 총1263만주 중 145만주 신주모집(11.5%),  공모밴드 1.59만~ 1.8만(230억~ 261억), 7월 11일 상장예정(예상시총 2009억~ 2275억)


- 대교/비상교육/메가스터디교육 등 평균 26.71배


- 18년 온기순익 105억*26.71배= 주당 평가액 2.14만 -> 25.7%~ 15.9% 할인 공모가 -> 1.59만~ 1.8만


2) 주주_ 최대주주등 62%, 우리사주 0.8%, 공모주 10.7%, 기타 26.5%


- 최대주주 6개월/우리사주 1년_ 총 62.8% 


- 상환전환 우선주 10억발행_ 10년 4월, 20만주/주당 5천원(시공테크 6.8만주)


3) 재무상태표_ 자산 712억/ 부채 218억/자본 493억(자본금 55억, 자본잉여 147억, 이익잉여 290억)

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