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동사는 테라젠이텍스에서 스핀오프한 바이오마커 기반 신약 개발 회사입니다. 

주요 파이프라인은 TGF-β 저해제인 백토서팁과 BAG2 저해제인 MA-B2, DRAK2 저해제 MU-D201 등이 있으며, MO-B2 진탄키트도 개발 중에 있습니다. 


[출처 : 메드팩토 IPO IR BOOK]

최근 항암제 개발 트렌드는 종양미세환경의 조절, 병용투여와 바이오마커입니다. 

동사는 바이오마커 기반의 신약개발 회사로 종양미세환경을 조절하는 물질을 타겟으로 다양한 병용임상을 진행하고 있습니다. 


[출처 : 메드팩토 IPO IR BOOK]

동사에게 가장 중요한 파이프라인은 TGF-β 저해제 백토서팁입니다. 

 TGF-β는 면역을 억제하고, 암세포의 전이를 촉진시키며, 항암제 내성의 주요원인입니다.   

백토섭팁은 TGF-β 저해하여 암세포의 생성과 전이를 억제하고, 면역세포의 암세포 사멸을 촉진하는 역활을 합니다. 

대부분의 암에서  TGF-β가 분비되어 적응증 확대에 유리하다는 장점도 가지고 있습니다. 


[출처 : 메드팩토 투자설명서]

 TGF-β 저해제는 현재 글로벌 빅파마들도 높은 관심을 보이며 개발 중입니다. 

백토서팁은 미국과 한국에서 임상 1b/2a상이 연결된 모델로 진행 중이고, 이러한 결과를 바탕으로 향후 글로벌 L/O 계획도 추진하고 있다


삼중음성 유방암 환자에서 과발현되는 BAG2를 표적으로 하는 MA-B2(항체의약품)과 BAG2를 측정할 수 있는 진단키트 MO-B2도 함께 개발 중에 있습니다. 



[출처 : 메드팩토 IPO IR BOOK]

공모에정 주식수는 약 150만주로(15%) 구주매출 없이 100% 신주로 발행 될 예정입니다. 

상장 당일 유통물량은 약 51% 로 적지 않은 수준입니다. 

최대주주의 물량은 약 3년관 보호예수 되며, 1개월 오버행 물량은 약 10% 수준입니다. 


증권신고서에 따르면 동사는 2021년 약 1.5조원 이상 규모의 마일스톤과 1,482억원 수준의 계약금으로 기술이전 계약을 예상하고 있습니다.(동사 매출 741억, 순이익 429억)

모두 백토서팁의 기술 이전에 따른 기술 수익입니다. 

결국 현재 진행중인 임상의 데이터의 결과에 따라 동사의 향후 매출 여부가 결정될 것으로 보입니다. 


최근 시장에서 에이치엘비의 시총이 절반 이하 수준으로 하락하였다가 1000% 상승하는 모습을 지켜봐서 아시겠지만, 현재의 시총은 큰 의미를 부여 하기 어렵습니다.

다만, 백토서팁은 이미 임상 1b상을 통해 검증을 받았고, TGF-β 저해제의 최근 기술이전 사례를 보면 9천억에서 4.8조원으로 매우 높은 평가를 받고 있습니다.

따라서 임상 2a상의 결과를 데이터로 확인할 수 있는 2020년 6월이 지나면 백토서팁의 가치는 매우 높게 평가를 받을 것으로 예상됩니다. 



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