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오늘 여러분과 함께 의견을 나눠볼 종목은 우양이라는 회사입니다.

동사는 1992년 설립된 농축수산임산물 및 과실통조림 등 식품제조사로 현재는 가정간편식(HMR) 식품 제조 전문기업이라 보시면 되겠습니다.

 

동사는 가정간편식(HMR) 및 음료베이스, 퓨레 등을 생산하여 CJ제일제당, 풀무원, 스타벅스, 할리스커피 등 대형 프랜차이즈 기업들에게 납품을 하고 있네요

올해 상반기 기준 재퓸별 매출 구성은 HMR 40%, 음료베이스 16.3%, 퓨레(갈아놓은 과일 및 채소) 8.07%, 기타 냉동제품 및 가당제품 21%입니다.

 

우리가 익히 느끼고 있다싶이 최근 1인 가구의 증가와 에어프라이어 등 조리 기술의 발전으로 HMR 시장이 고성장하고 있는데요 이러한 가운데 우양은 식품 원료의 글로벌 소싱부터 완제품 생산까지 원스톱 시스템을 구축해 B2B 사업에 최적화된 서비스를 제공하며 안정적인 실적 성장세를 지속하고 있습니다



더욱이 지난 3월 청양 제2공장 완공으로 기존보다 2배 이상의 생산 능력을 확보해 했다는 점에서 향후 전방산업 성장에 따른 수혜가 더 크게 예상됩니다.

또한 동사의 대표 제품인 핫도그는 국내 최초로 HACCP 인증을 획득하며 품질관리에 대한 경쟁력을 입증했으며 이외에도 지속적인 프리미엄 제품들을 출시하며 CJ제일제당, 풀무원 등 업계 내에서 제품경쟁력을 인정받아 국내 핫도그 제품 중 최다 누적 판매량을 기록하고 있는 것으로 판단됩니다.

 

이러한 상황속에서 2016년 매출액 832억 원에서 지난해 1074억 원을 기록하며 최근 3개년 연평균 성장률(CAGR) 13.6%를 기록했으며 올해 상반기 매출액의 경우 564억원을 기록, 전년 동기 대비 9.2% 증가했습니다.



주간사는 공모가 산정을 위해 아래와 같이 유사기업을 선정했구요 이 4개 유사기업의 최근4분기 누계이익을 기준으로 평균 PER을 구해 동사의 작년 하반기와 올해 상반기 합산 이익에 적용했습니다.




이렇게 평가한 주당가치 4,844원에 13.30%~21.56%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 3,800~4,200원으로 산정하여 제시하였네요.

 

주간사가 이렇게 산정 제시한 공모가 밴드에 대한 제 주관적인 견해를 말씀드린다면 가족구성원 변화에 따른 1인가구와 증가와 이로인한 가정간편식 시장의 성장세가 국내에 국한된 상황이 아니라 글로벌한 세계적 추세라는 점, 차별화된 제품 개발 능력으로 바탕으로 지속적인 신제품 출시 및 라인업 다변화를 통해 종합 식품 회사로 발돋움하고 있는 가운데 최근에는 B2B에서 B2C로 사업영역을 확대하며 자체 브랜드를 구축하는 등 신규 시장 개척 및 판매채널의 다변화가 이루어 지고 있다는 점을 고려할 때, 동사가 유사기업 대비 할인받아야 이유가 없다는 점에서 동사의 적정주가를 할인없는 평가가격인 4,850원으로 제시합니다.



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